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采购及供应商工作流程评估

Zenith Eclipse 跟踪选定采购，从请购、审批、订单确认、备妥到收货。评估识别需求变化、凭证缺失或责任不清在何处阻碍采购、供应商、物流及财务之间的流程衔接。

范围与责任

服务范围与要求

这是工作流程和控制审查。客户保留供应商选择、合同谈判、支出权限和验收决定；供应商更换或采购系统变更需要单独的批准范围。

采购及供应商工作流程评估：待确认范围
范围项目	要求或约定范围
采购业务范围	定义样本中包括的实体、类别、订单量和交易。
请购资料质量	检查规格、数量、所需日期和预算负责人是否记录。
批准路径	梳理授权限额、委派责任及紧急订单的例外安排。
订单控制	跟踪采购订单版本、修改和供应商确认。
就绪状态交接	明确由谁确认生产状态、包装信息及货物是否备妥待提。
收货凭证	将交货、数量检查和验收记录映射到相关订单。
发票异常情况	追踪价格、数量及收货不符事项，并明确负责解决的人员。
评估交付成果	工作流程图、问题凭证及按优先级排列的变更事项，并列明客户决策节点。

适用需求

适用于订单反复修改、供应商更新迟缓、未按批准流程采购，或收货记录不全引发的发票争议。重点是可重复执行的工作流程，并非对供应商绩效作笼统评价。

实施与交付成果

我们将书面流程与选定的实际订单对照，并访谈各交接环节的负责团队。建议会说明需改变哪些记录、责任或审批环节。采购和财务负责人须在任何试点前批准未来流程，并保留必要的控制措施。

请提供采购类别、现行审批矩阵、订单样本、供应商联系流程及反复出现的问题，并附现有规程、系统限制及有权接受评估结果的人员。供应商机密资料仅限于约定评估所需的范围。